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当オフィスはどこの金融機関にも属しない独立したファイナンシャルプランナー・オフィスです。
街のパーソナル・マネードクターとしてお客様の要望を的確に捉え、お客様の立場にたって公平中立な立場で安心できるアドバイスをいたします。
そしてお客様の夢の実現に向けて貢献できることを目的とします。
■異業種経験から総合的に経済・企業をウオッチ、金融出身でないことを武器に「平易で」「わかりやすい」言葉での解説がモットーです。
どこの企業にも属さないから、公平・中立なアドバイスやご提案が可能です。
■顧問ＦＰが信頼される理由は、金融機関等の営業マンと異なり転勤もありませんので、末長いアドバイスが可能となります。「地元密着型」でお客様とじっくり向き合い、アドバイスを行います。
長期的なおつきあいを基本とし、信頼関係の構築とお客様のお役に立てることに尽力いたします。
■独立系ＦＰとして、お客様の立場に立って支援してまいります。
法的分野に関する問題となった場合には、税理士・弁護士・社会保険労務士・司法書士・不動産鑑定士等の専門家の応援を求めます。
■お客様に証券、保険、不動産等の個別実行プランを作成するだけではなく、キャッシュフロー分析を含むシナリオプランとお客様オリジナルの個別実行プランを作成する、包括的ＦＰ（コンプリヘンシブファイナンシャルプランニング）を行い、お客様に安心をご提供いたします。
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１９５６年生。神奈川県横浜市出身 横浜市在住。
専修大学商学部商業学科卒業
東証１部上場会社にて勤務、マネジメント並びにコーチングの基礎をコンサルタント会社より学び、人生におけるマネジメントの必要性を痛感する。
その後いろいろ模索する中で、ファイナンシャル･プランナー（ＦＰ）の存在を知り、自己のライフプランについて相談する。
ＦＰの話されている内容がわかるようになると比例して、自分もＦＰとして社会の役に立てたらと考え、独立を決意し関連資格を取得。
２００７年会社早期退職、２００８年独立系ＦＰオフィスを設立。
株式等金融資産運用歴は約２０年、不動産運用歴は約１０年。
趣味は温泉・ゴルフ・パソコン組立・ＤＩＹ・ジャズ鑑賞・主夫等々。
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保有資格
・ＡＦＰ（アフィリエイテッド ファイナンシャルプランナーNO.50342668 【日本ＦＰ協会】
＊(CFP全教科取得済み、認定承認前）
・２級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
・宅地建物取引主任者 NO111401101【神奈川県知事】
・住宅ローンアドバイザーNO.3001542【金融検定協会】
・生命保険募集人【日本生命保険協会】
・損害保険募集人【日本損害保険協会】
・損害保険商品専門（総合）NO.0401004598【三井住友海上火災保険】
・証券外交員２種【日本証券業協会】
・登録ロングステイアドバイザーNO.0804025【ロングステイ財団】
＊皆様へのより良いサービスご提供のため、日々研鑽を続けスキルアップに努めています
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